代码“LI” 理想汽车宣布登陆美国纳斯达克

  • 发表于: 2020-07-31 09:21:46 来源:太平洋汽车网

北京时间2020年7月30日晚,理想汽车宣布正式登陆美国纳斯达克,证券交易所代码为“LI”,首次公开发行的9500万股美国存托股票(“ADS”)每股定价为11.50美元,按照发行价计算,理想汽车的市值超过97亿美元。

每股美国存托股票代表两股公司A类普通股,此次发行预计将于2020年8月3日完成,具体取决于惯例成交条件。

公司授予承销商超额配股权,允许承销商自最终招股说明书的日期起30天内可以购买不超过1425万股美国存托股票作为超额配售股票。

在完成本次发行的同时,并在发行完成的前提下,若干现有股东已同意通过私募向公司购买3.8亿美元的A类普通股,并根据《1933年美国证券法修订案》第S条例,豁免在美国证券交易委员会("SEC")登记。

如果承销商不行使其超额配售的权利,公司在首次公开募股和同时进行的私募筹集的总筹资总额为14.7亿美元。

根据此前发布的招股书显示,从2019年12月至今年6月,理想汽车目前唯一在售的ONE车型每个月累计销售量分别为973辆、2153辆、2422辆、3869辆、6491辆、8639辆、10473辆。截至2020年6月,理想ONE累计交付用户量已经超过10000辆。

截至6月30日,理想全国共有21家零售店,18家交付中心以及17家服务中心,并且拥有超过700名销售和服务人员。

营收表现也逐渐向好,数据显示,理想汽车在2018年无营收,2019年营收为2.84亿元,2020年第一季度营收为8.517亿元(约1.2亿美元)。理想汽车2018年、2019年分别净亏损为15.32亿元、24.38亿元(约3.44亿美元);理想汽车2020年第一季度净亏损为7711万元(约1089万美元),上年同期净亏损为3.58亿元。

因此,理想汽车也不断得到资本市场的青睐。据投资界不完全统计,理想上市前获得过至少7轮融资,背后金主包括:明势资本、蓝驰创投、源码资本、梅花创投、经纬中国、元璟资本、中金资本、山行资本等知名创投机构。

不久前,理想汽车还获得了王兴以及其关联方美团的第二次投资,金额为5亿美元。因此在IPO前,理想汽车的股权分布如下:

理想汽车创始人李想是最大自然人股东,持有25.1%股份,拥有70.3%的投票权;王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东,持股23.5%,拥有9.3%的投票权;理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%;联合创始人、CFO李铁持股1.0%。

至此,理想汽车的成功上市意味着美股迎来了继蔚来之后第二家上市的中国造车新势力。参考蔚来的情况来看,在2018年9月12日挂牌上市时,蔚来市值为64.1亿美元。而截止美东时间今年7月30日,蔚来市值已达到150亿美元左右。

在这几年间,蔚来先后推出了ES8、ES6、EC6多款新车,在不久前正式实现第5万辆新车下线,逐渐拨开云雾见青天。如果说蔚来汽车有未来,那么理想汽车也有实现理想的可能性吧。(曾惠君)