13只权益类基金上半年收益率超20% 产品线齐全业绩亮眼

近日，标点财经研究院联合《投资时报》全景扫描中国基金行业半年度之变化，对全部公募基金上半年的表现进行了统计和研究，独家制作推出《2021基金中考学霸榜》。

研究结果显示，剔除今年以来成立的新基金后，国泰基金旗下13只权益类基金(不同份额分开计算)上半年收益率超20%，主动权益领域、被动权益领域均有涉及。

不仅短期业绩优异，从长期角度来看，国泰基金主动权益业绩亦领跑行业。根据银河证券数据，截至今年6月30日，自2010年以来，每一年年末向前回滚5年，国泰基金主动权益平均业绩全部位居行业前1/3，值得一提的是，国泰基金是唯一一家获此成绩的基金公司。

作为业内较早布局指数型基金的基金公司，国泰基金指数型产品尤其是ETF产品的表现更是可圈可点。银河证券数据显示，截至今年6月30日，国泰中证煤炭ETF、国泰中证新能源汽车ETF、国泰中证钢铁ETF等8只被动指数型基金最近1年收益跻身同类产品前三;国泰创业板指数(LOF)等3只被动指数型产品最近3年收益跻身同类产品前十。

国泰基金用出色的业绩证明了公募“老将”的实力。而能够在激烈的竞争中脱颖而出交出亮眼成绩单，该公司依靠的是成熟的投资框架、扎实的投研能力和优秀的投研团队，以及开放、包容的投研文化。

据了解，国泰基金汇聚了一批投研功底扎实、投资风格独特的的基金经理，深度挖掘基金Alpha收益的阿尔法战队更是名声在外。在人才梯队建设上，国泰基金亦有完善的机制，自主培养了一批优秀的基金管理人才。

主动权益产品各阶段表现耀眼

今年上半年，A股市场结构性行情明显。创业板指数累计上涨17.22%，而上证指数、深证成指仅分别上涨3.4%、4.78%。

在此市场环境下，国泰基金展现出强大的股票主动投资能力，旗下12只主动权益基金净值创新高。具体包括国泰景气行业、国泰优势行业、国泰价值精选A、国泰事件驱动、国泰新经济、国泰大制造两年、国泰融安多策略、国泰智能汽车A、国泰聚信价值A、国泰智能装备A、国泰鑫睿以及国泰互联网+。其中，国泰智能汽车A上半年回报率达到21.28%。

事实上，国泰基金旗下主动权益类产品短、中、长期均有着不错的业绩回报，各阶段绩优基金层出不穷。

根据银河证券数据，截至今年6月30日，国泰智能汽车A、国泰价值优选1年期业绩均跻身同类基金前十，分别排名其他行业股票型基金(A类)6/36和封闭式灵活配置型基金(A类)9/22。此外，国泰景气行业、国泰江源优势A、国泰金鹿、国泰事件驱动1年期业绩也均排在同类前1/10，具体来看，分别排在灵活配置型基金(股票上下限0—95%+基准股票比例30%—60%)(A类)30/491、灵活配置型基金(股票上下限0—95%+基准股票比例30%—60%)(A类)32/491、偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)32/566、偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)53/566。

从3年期业绩来看，国泰基金涌现出不少中长跑干将。其中，国泰融安多策略在灵活配置型基金(股票上下限0—95%+基准股票比例30%—60%)(A类)中排名2/395，国泰民丰回报在定期开放式灵活配置型基金(A类)中排名5/23，国泰智能汽车A在其他行业股票型基金(A类)中排名7/29，国泰事件驱动在偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)中排名27/384。

努力为投资人实现长期稳定的财富增值，是国泰基金多年来始终秉承的宗旨。因此，从5年甚至是更长的考察期来看，国泰基金亦是星光熠熠。

具体来看，国泰金马稳健、国泰大健康A的5年期业绩分别在偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排名5/75、其他行业股票型基金(A类)中排名5/10，国泰事件驱动5年期业绩在偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)中排名12/338。

将时间进一步延长，国泰新经济最近6年收益率在56只灵活配置型基金(股票上下限0—95%+基准股票比例30%—60%)(A类)中位居第一，国泰聚信A最近7年业绩在21只灵活配置型基金(股票上下限0—95%+基准股票比例60%—100%)(A类)中居第五，国泰金鹏蓝筹最近9年业绩在54只偏股型基金(股票上限95%)(A类)中排名第十，国泰金牛创新最近13年收益率在94只偏股型基金(股票上下限60%—95%)(A类)居第八，国泰金龙行业最近15年收益率在偏股型基金(股票上限80%)(A类)中排名6/34。可见，国泰基金“长跑”耐力相当出众。

指数产品布局完善业绩出色

公开资料显示，国泰基金于2007年便涉足指数业务，被动指数产品线已相当完善。按产品类型划分，该公司旗下指数型基金涵盖ETF、LOF、普通指数基金等，覆盖A股、美股、债券、货币、商品等不同资产类别，形成了别具风格的细分特色。

今年上半年，国泰基金旗下多只指数型基金收益率高于20%。具体包括国泰中证新能源汽车ETF、国泰CES半导体芯片ETF、国泰中证煤炭ETF联接A/C、国泰中证钢铁ETF联接A/C、国泰中证钢铁ETF、国泰中证新能源汽车ETF联接A/C、国泰CES半导体芯片行业ETF联接A/C、国泰中证煤炭ETF。《投资时报》记者注意到，上述基金均为ETF或ETF联接产品。

据了解，国泰基金在ETF上有深厚积淀，曾先后发行国内首批国债ETF、国内首批“跨市场、跨监管、跨系统”的黄金ETF以及国内首批跨时区的纳指ETF，并首开行业ETF先河。当前，该公司围绕金融、科技、消费、周期领域布局了众多行业/主题ETF产品，如证券ETF、生物医药ETF、军工ETF、芯片ETF等。今年又率先布局了行业中首批科创创业ETF，为投资者布局科技赛道再添利器。

Wind数据显示，截至今年二季度末，国泰基金旗下非货币ETF共计27只，总规模达794亿元。其中行业/主题ETF共计21只，总规模为743亿元。

自2011年3月发行国内第一只行业ETF(金融ETF)以来，目前国泰基金旗下多只ETF的规模和流动性均位居同类前列。其中3只ETF的规模已突破百亿元：Wind数据显示，截至今年6月30日，证券ETF规模达320.49亿元，二季度日均成交额为15.54亿元;军工ETF规模为131.47亿元，二季度日均成交额为6.03亿元;芯片ETF规模为112.98亿元，二季度日均成交额为3.69亿元。

投资者的认可离不开产品优异的业绩表现。银河证券数据显示，截至今年6月30日，国泰中证煤炭ETF、国泰中证煤炭ETF联接发起式(A类)、国泰纳斯达克100ETF最近1年收益均位居同类第一，具体排名分别为行业指数股票ETF基金1/39、行业指数股票ETF联接基金(A类)1/24、QDII跨境股票ETF基金1/11;国泰中证新能源汽车ETF、国泰中证钢铁ETF联接发起式(A类)近1年收益位居同类第二，具体分别为主题指数股票ETF基金2/88、行业指数股票ETF联接基金(A类)2/24;国泰中证钢铁ETF近1年收益在行业指数股票ETF基金中排名3/39。

除了ETF业绩亮眼外，国泰基金旗下LOF产品也有出色表现。根据银河证券数据，截至今年6月30日，国泰国证新能源汽车指数(LOF)最近1年、最近3年收益均位居标准主题指数股票型基金(A类)第二，具体排名分别为2/51、2/34;国泰创业板指数(LOF)最近1年收益在标准规模指数股票型基金(A类)中排名2/49，最近3年收益在标准规模指数股票型基金(A类)中排名1/36;国泰国证航天军工指数(LOF)最近3年收益在标准主题指数股票型基金(A类)中排名6/34。(记者 黄凤清)